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近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

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【摘要】:

随着全球新冠疫情的逐步好转,在中国庞大的出口需求推动下,集装箱船市场的“订单潮”成为引领全球新造船市场复苏的“领头羊”。集装箱船船东开启“爆买”模式,在今年迄今近百艘新船订单中,扬子江船业集团“领头”的中国船企接获全球超过一半的订单,而韩国三大船企揽获了绝大多数万箱船订单。

扬子江船业成最大赢家,韩国船企揽获大半万箱船订单

根据克拉克森在3月16日发布的最新数据,截止目前今年全球新船订单量共计254艘,约735.5万CGT。引人关注的是,全部新船订单中一半以上都是集装箱船订单,共计97艘,约387.8万CGT、88.1756万TEU。

其中,中国船企承接137艘新船订单,共计约337.7万CGT,市场占有率约为46%;韩国船企接单86艘约346.1万CGT,市场占有率约47%。

中韩两国承接的新船订单中,都是集装箱船独占鳌头。克拉克森的数据显示,今年中国船企已经获得54艘集装箱船订单,总计40.58万TEU,约190.0万CGT,相当于其全部接单量的56%,占全球集装箱船订单总量的49%。

今年韩国船企已经接获31艘集装箱船订单,总计43.98万TEU,约171.5万CGT,相当于其全部接单量的50%,占全球集装箱船订单总量的44%。

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

以船厂而言,扬子江船业集团无疑是今年集装箱船新造船市场上的最大赢家。年初至今扬子江船业集团共计接获44艘集装箱船订单,其中绝大多数为5000TEU以下的支线型集装箱船,此外还有4艘11800TEU、10艘15000TEU和4艘24000TEU大型集装箱船。接单量总计为37.134万TEU,约165.6万CGT。

以船型而言,中国船企今年承接的54艘集装箱船订单大多为5000TEU以下的小型集装箱船,只有扬子江船业集团接获了18艘万箱船订单。

与此同时,在总计48艘万箱船订单中,绝大多数由韩国三大船企揽获。在韩国船企的31艘集装箱船订单中,除了现代尾浦造船的1艘1800TEU支线船之外,其余30艘均为13000-15000TEU新巴拿马型船。

新船订单集中在大型集装箱船领域

集装箱船市场的订单潮从去年第四季度开始。随着集运运价从去年下半年开始飙涨,集装箱船新造船市场也在去年第四季度显著复苏。得益于不断刷新历史最高纪录的集装箱船运价,集装箱船订造市场进入今年以来也迸发出强劲的活力,并带动了全球新造船市场的整体上行。

克拉克森的数据显示,自2020年10月初至今,集装箱船新船订单量已经达到了162艘,远远高于去年前三季度的仅40艘。

截止目前,集装箱船手持订单共计391艘,约323万TEU,按TEU计算手持订单占现有船队比例约为12.2%,而直到2020年第四季度之前这一比例一直维持在个位数水平。

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

本轮集装箱船订单潮的一个显著特点在于,新船订单集中在大型集装箱船领域。在现有363艘手持订单中,有86艘为15000至24000TEU集装箱船,总计约170万TEU。

另一方面,支线集装箱船也成为船东订船的热门选择。与相对火热的大型集装箱船和支线船船型领域不同的是,中型集装箱船几乎无人问津,目前6000至7999TEU集装箱船手持订单为零,而8000至11999TEU手持订单仅有18艘。

船舶经纪公司Braemar ACM的数据也显示,与2019年相比,2020年大型集装箱船订单量暴增64%,其中去年第四季度新增61艘订单,创下2015年第三季以来新高。Braemar ACM更乐观预估,今年一季度大型集装箱船订单将达58艘,远高于去年同期的5艘。

中国出口反弹,集装箱船正在遭到船东“哄抢”

市场分析认为,集运公司竞相订购大型集装箱船,原因在于中国经济逐渐脱离疫情阴霾、出口复苏反弹。2020年上半年,受防疫封锁措施影响中国制造业陷入低迷,但业界看好全球贸易在防疫措施解除后将恢复先前水平,而中国制造业可望恢复繁荣。

数据提供商Trading Economics的资料显示,中国出口额从去年6月开始稳定上升,11月与12月迭创新高。去年11月中国出口额年增21%,12月年增18%至2820亿美元,创下历史新高。

集运公司希望凭借新增的大型集装箱船,从中国庞大的出口订单需求中分一杯羹。这些万箱船将部署在全球最繁忙的亚欧航线和跨太平洋航线上,多数船舶装货首站是在中国。

韩国业界人士表示,去年全球成交的所有新船订单中,集装箱船占比仅为19%,但今年前两个月这一数据已飙升到近51%,这表明集装箱船正在遭到船东“哄抢”。而集装箱船订单如此密集的背景是集装箱船运费大幅上涨。近期,上海出口集装箱运价指数(SCFI)刷新了自2009年1月开始统计以来的最高值,与去年年初相比上涨了近3倍,集装箱运输市场形势正如火如荼。

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

因此,在集装箱船和集装箱都出现短缺的情况下,船东正积极出手抢购。据法国航运咨询机构Alpha Liner透露,高运费持续数月后,二手集装箱船市场的交易也变得活跃起来,仅在今年1月份,就完成了14万TEU运力的交易,其中大部分船型的交易价格与去年同期相比上涨了50%以上。

在订单大量增加的同时,集装箱船的新造船价格正稳步复苏。去年11月,集装箱船新造船价格指数为75.35,今年1月上升到76.37,今年2月达到77.41,进入3月份则继续上升为78.79,已经恢复到了去年年初的水平。

韩国业界人士表示:“集装箱船的运费持续上涨,使航运公司产生了新的投资动力。出于对今后集装箱运输量将持续增加的判断,船东认为现在是最佳的投资时机。特别是随着近期造船市场的复苏以及原材料价格的上涨,韩国船企还计划以运费激增的集装箱船为中心上调新造船价格。因此,船东针对集装箱船的询价正在不断增加。”